Í samhengi við nýja vísinda- og tæknibyltingu og vaxandi alþjóðlega auðlindaþjóðernishyggju hefur framboð nýrrar framleiðslugetu minnkað, en áframhaldandi vaxandi svið eru stöðugt að stækka. Gert er ráð fyrir að tengdir geirar eins og flúorefni, fosfórefni, aramíð og aðrar atvinnugreinar haldi áfram. Það er einnig bjartsýnt á þróunarhorfur sínar.
Flúorefnaiðnaðurinn: Markaðsrýmið er stöðugt að stækka
Árið 2022 var afkoma flúorefnafyrirtækja sem eru skráð á markað björt. Samkvæmt ófullkomnum tölfræðiupplýsingum jókst hagnaður meira en 10 flúorefnafyrirtækja á fyrstu þremur ársfjórðungum á milli ára og hagnaður sumra fyrirtækja jókst meira en sexfalt á milli ára. Frá kælimiðlum til nýja flúorefnisins og nýrra litíumrafhlöðu hafa flúorefnavörur stöðugt stækkað markaðssvæði sitt með einstökum afköstum sínum.
Flúorít er mikilvægasta hráefnið í flúorefnaiðnaðinum. Flúorsýra, sem er hráefnið, er grunnurinn að nútíma flúorefnaiðnaði. Sem kjarninn í allri flúorefnaiðnaðarkeðjunni er flúorsýra grunnhráefnið til framleiðslu á flúorefnavörum í mið- og niðurstreymi. Helstu iðnaðarframleiðsla þess er meðal annars kælimiðill.
Samkvæmt „Montreal-bókuninni“ mun framleiðsla og notkun þriggja kynslóða kælimiðla í landi mínu frysta á grunnlínustigi árið 2024. Rannsóknarskýrsla Yangtze-verðbréfasamtakanna telur að eftir að þriggja kynslóða kvótar hafa verið ræddir um gætu fyrirtæki snúið aftur til markaðsmiðaðara framboðsstigs. Kvóti þriggja kynslóða kælimiðils árið 2024 var formlega frystur og uppsafnaður kvóti annarrar kynslóðar kælimiðils árið 2025 minnkaði um 67,5%. Gert er ráð fyrir að þetta muni leiða til 140.000 tonna framboðsbils á ári. Hvað varðar eftirspurn er fasteignamarkaðurinn enn erfiður. Með hagræðingu á faraldursvarnunum og stjórnun gætu atvinnugreinar eins og heimilistækja smám saman náð sér á strik. Gert er ráð fyrir að þrjár kynslóðir kælimiðils muni snúa við frá botni uppsveiflunnar.
Rannsóknarstofnun Kína í viðskiptaiðnaði spáir því að með hraðri þróun nýrrar orkugjafar, nýrra orkutækja, hálfleiðara, rafeindatækni og læknisfræði, flúor-innihaldandi milliefni, sérstök flúor-einliða, flúor-kælivökva, nýrri gerð flúor-innihaldandi slökkviefnis o.s.frv. Þróun nýrra gerða flúor-innihaldandi fínefnatækni hefur haldið áfram að dýpka. Markaðsrými þessara niðurstreymisiðnaðar er stöðugt að stækka, sem mun færa nýja vaxtarmöguleika fyrir flúor-efnaiðnaðinn.
China Galaxy Securities og Guosen Securities telja að búist sé við að staðsetningartíðni hágæða efna haldi áfram að aukast og eru bjartsýn á flúorítplötur eins og flúorít-kælimiðil.
Fosfórefnaiðnaður: Umfang notkunar eftir framleiðslu er víkkað
Árið 2022, vegna áhrifa frá uppbyggingarbreytingum á framboðshliðinni og „tvískiptri stjórn á orkunotkun“, hefur ný framleiðslugeta fosfórefnaafurða takmarkaða framleiðslugetu og hátt verð, sem lagði grunninn að afköstum fosfórefnageirans.
Fosfatmálmgrýti er grunnhráefnið í fosfat efnaiðnaðarkeðjunni. Þar að auki eru fosfatáburður, matvælafosfat, litíumjárnfosfat og aðrar vörur. Meðal þeirra er litíumjárnfosfat blómlegasti flokkurinn í núverandi fosfat efnaiðnaðarkeðju.
Það er talið að fyrir hvert tonn af járnfosfati séu framleidd 0,5 ~ 0,65 tonn og 0,8 tonn af ammoníumfosfati. Hraðvaxandi eftirspurn eftir litíumjárnfosfati í gegnum iðnaðarkeðjuna að uppstreymisflutningi mun auka eftirspurn eftir fosfatmálmgrýti á sviði nýrrar orku. Í raunverulegu framleiðsluferlinu þarf 1 gWh litíumjárnfosfat rafhlaða 2500 tonn af litíumjárnfosfat stoðkerfisefnum, sem samsvarar 1440 tonnum af fosfati (brotnun, þ.e. P2O5 = 100%). Áætlað er að árið 2025 muni eftirspurn eftir járnfosfati ná 1,914 milljónum tonna og samsvarandi eftirspurn eftir fosfatmálmgrýti verði 1,11 milljón tonn, sem nemur um það bil 4,2% af heildareftirspurn eftir fosfatmálmgrýti.
Rannsóknarskýrsla Guosen Securities telur að fjölþátta þættir muni sameiginlega stuðla að áframhaldandi mikilli velgengni fosfórefnaiðnaðarkeðjunnar. Frá sjónarhóli uppstreymis, í samhengi við hækkun á innkomuþröskuldi iðnaðarins í framtíðinni og mikils þrýstings frá umhverfisvernd, mun framboðshliðin halda áfram að þrengjast og skortur á auðlindum er áberandi. Skörun orkuverðs erlendis hefur hækkað til að stuðla að háum kostnaði við fosfórefni erlendis og kostnaðarhagur viðeigandi innlendra fyrirtækja hefur komið fram. Að auki mun alþjóðleg kornkreppa og velmegunarhringrás landbúnaðarins stuðla að aukinni eftirspurn eftir fosfatáburði; sprengikraftur vaxtar járnfosfatrafhlöður veldur einnig mikilvægri stigvaxandi aukningu í eftirspurn eftir fosfatmálmgrýti.
Capital Securities sagði að undirrót nýrrar umferðar alþjóðlegrar auðlindaverðbólgu sé framleiðslugetuhringrásin, þar á meðal ófullnægjandi fjárfestingar í steinefnaauðlindum síðustu 5-10 ár, þar á meðal skortur á fjárfestingum síðustu 5-10 ár, og að losun nýrrar framleiðslugetu muni taka langan tíma. Spennan vegna árlegrar framboðs á fosfórmálmgrýti sé erfitt að draga úr.
Verðbréfafyrirtæki með opinn hugbúnað telja að nýja orkuleiðin hafi haldið áfram mikilli velgengni og hafa lengi verið bjartsýn á efni eins og fosfórefni.
Aramíð：Nýsköpun til að ná fram stigvaxandi viðskiptum
Með hraðri þróun upplýsingaiðnaðarins hefur aramíð í auknum mæli vakið athygli á fjármagnsmarkaði.
Aramíðþráður er einn af þremur afkastamikilli trefjum í heiminum. Hann er talinn með í stefnumótandi vaxandi iðnaði þjóðarinnar og er einnig stefnumótandi hágæðaefni fyrir langtíma stuðning landsins. Í apríl 2022 lögðu iðnaðarráðuneytið og upplýsingatækniráðuneytið og Þjóðarþróunar- og umbótanefndin sameiginlega til að bæta framleiðslu á afkastamikilli trefjum og styðja notkun aramíðs á sviði hágæða trefja.
Aramíð hefur tvær skipulagðar gerðir, aramíð og miðlungs, og helstu niðurstreymisframleiðslan felur í sér ljósleiðara- og kapaliðnaðinn. Gögn sýna að árið 2021 var heimsmarkaðurinn fyrir aramíð 3,9 milljarðar Bandaríkjadala og búist er við að hann muni aukast í 6,3 milljarða Bandaríkjadala árið 2026, með 9,7% samsettum árlegum vexti.
Á undanförnum árum hefur ljósleiðaraiðnaður Kína þróast hratt og er orðinn fremstur í heiminum. Samkvæmt tölfræði frá iðnaðar- og upplýsingatækniráðuneytinu náði heildarlengd ljósleiðaralínunnar árið 2021 54,88 milljónum kílómetra og eftirspurn eftir þekktum aramíðvörum var nærri 4.000 tonnum, þar af eru 90% enn innflutt. Á fyrri helmingi ársins 2022 náði heildarlengd ljósleiðaralínunnar 57,91 milljón kílómetra, sem er 8,2% aukning frá fyrra ári.
Yangtze Securities, Huaxin Securities og Guosen Securities telja að hvað varðar notkun muni staðlar sjálfvarnarbúnaðar í miðju aramíðs smám saman batna og eftirspurn eftir aramíði á sviði ljósleiðara og gúmmí muni haldast sterk. Þar að auki er eftirspurn eftir litíum-rafskautshúðun á markaði víðtæk. Með aukinni notkun innlendra valkosta við aramíð er búist við að innlend notkun muni aukast verulega í framtíðinni og hlutabréf í viðkomandi geirum eru athyglisverð.
Birtingartími: 10. janúar 2023