Árið 2023 læðist að. Með hagræðingu stefnu til að koma í veg fyrir og stjórna faraldri, styrk aðgerða til að stöðuga vöxt og lágum grunnáhrifum spá nokkrar rannsóknarstofnanir því að hagvöxtur Kína muni aukast verulega á þessu ári miðað við sama tímabil árið áður. Sem stoð í þjóðarbúskapnum tengir efnaiðnaðurinn ýmsar auðlindir og orku uppstreymis, en niðurstreymisiðnaðurinn tengist beint daglegum nauðsynjum fólksins. Árið 2023 ætti efnaiðnaðurinn að taka tillit til bæði sveiflna í birgðahringrás og stefnubreytinga, svo hvaða svæði verða sterkustu fjármagnsþróunaraðilarnir? Til að fullnægja lesendum verða fjárfestingarstefnur verðbréfafyrirtækja eins og Huaxin Securities, New Century Securities, Changjiang Securities og China Merchants Securities í olíu- og efnaiðnaði ítarlega flokkaðar.
Á nýlegri ráðstefnu um efnahagsmál kom skýrt fram að gera ætti ráðstafanir til að auka innlenda eftirspurn og nýleg aðlögun á stefnu um faraldursvarnir hefur hraðað bata innlends neytendamarkaðar. Fjöldi verðbréfamiðlara telur að árið 2023 sé gert ráð fyrir að eftirspurn eftir sumum efnavörum muni ná sér á strik og að nýjar efnaplötur sem tengjast uppfærslu á nýrri orku, orkugeymslu, hálfleiðurum og hernaðariðnaði muni enn halda áfram að vera í miklum mæli. Meðal þeirra eru hálfleiðaraefni, sólarorkuefni, litíumefni og svo framvegis sérstaklega verðug athygli fjárfesta.
Hálfleiðaraefni: nýta sér staðgengil innanlands til að flýta fyrir framförum
Árið 2022, vegna alþjóðlegs efnahagsumhverfis og sveiflna í velmegun iðnaðarins og endurtekinna áhrifa faraldursins, stóð allur rafeindaiðnaðurinn frammi fyrir ákveðnum rekstrarþrýstingi. En almennt séð er kínverski hálfleiðaraiðnaðurinn enn að vaxa.
Í skýrslu Guoxin Securities Research Report kom fram að staðbundin tíðni hálfleiðaraefna í mínu landi var aðeins um 10% árið 2021 og að það væri í óhagstæðri stöðu hvað varðar flokkaauðlegð og samkeppnishæfni. Hins vegar mun samþætta hringrásariðnaðurinn í mínu landi til lengri tíma litið hefja sjálfstæða nýsköpun. Gert er ráð fyrir að innlend efni og búnaður fái fleiri úrræði og tækifæri og að innlend valkostahringrás muni styttast.
Á undanförnum árum hefur eftirspurn eftir hálfleiðurum og neytendamörkuðum aukist jafnt og þétt. Árið 2021 náði heimssala hálfleiðara 555,9 milljörðum Bandaríkjadala, sem er 45,5 milljarðar Bandaríkjadala aukning frá árinu 2020; gert er ráð fyrir að hún haldi áfram að vaxa árið 2022 og að sala hálfleiðara muni ná 601,4 milljörðum Bandaríkjadala. Það eru margar gerðir af hálfleiðaraefnum og þrjár helstu markaðshlutdeildirnar eru kísillplötur, lofttegundir og léttmótun. Að auki er markaðshlutdeild fægiefnis og fægispúða, límefni fyrir steinolíu, steinolíu, blautefna og spúttunarmarka 7,2%, 6,9%, 6,1%, 4,0% og 3,0%, talið í sömu röð.
Rannsóknarskýrsla Guangfa Securities telur að það sé algengara að efnafyrirtæki hafi snúið sér að því að skera sig úr á sviði hálfleiðaraefna (rafeindaefna) með innrænum rannsóknum og þróun eða með sameiningum og yfirtökum. Þó að fyrirtæki sem stunda umbreytingu geti náð hærra markaðsvirði á sama tíma og þau ná hraðari vexti í greininni, þá höfum við boðað inn bylgju tvöfalds vaxtar. Í bylgju hraðrar þróunar innlendrar hálfleiðaraiðnaðar hafa fyrirtæki sem framleiða skyld efni einnig skapað gott tækifæri til að koma í staðinn fyrir fyrirtæki innanlands. Búist er við að sum fyrirtæki með sterkan rannsóknar- og þróunarstyrk, farsælan viðskiptavinahóp og farsæla vöruumbreytingu og uppfærslu muni deila hraðri þróun hálfleiðaraiðnaðarins.
Rannsóknarfyrirtækið Ping An Securities Research greinir frá því að margir þættir séu til staðar, svo sem „kísillhringrásin“ og þjóðhagsleg hringrás, og að búist sé við að hálfleiðaraiðnaðurinn nái botni árið 2023.
Skýrsla Western Securities Research telur að aukin útflutningsstýring Bandaríkjanna muni flýta fyrir innlendum valkostum við hálfleiðaraefni. Þeir eru bjartsýnir á markaðinn fyrir hálfleiðaraefni, íhluti og tengdan búnað og kísillkarbíð.
Ljósvirkt efni: Markaður fyrir POE á tíu milljarða stigi bíður eftir að brjótast í gegn
Árið 2022, samkvæmt stefnu lands míns, jókst fjöldi nýrra uppsetninga í innlendum sólarorkuiðnaði verulega og eftirspurn eftir sólarorku límfilmu jókst einnig.
Hráefni fyrir ljósvirka límfilmu eru skipt í tvo flokka: etýlen-etýlasetat sameind (EVA) og pólýólefín elastómer (POE). EVA, sem núverandi aðalhráefni fyrir ljósvirka límfilmu, er mjög háð innflutningi og hefur mikið svigrúm fyrir staðbundna notkun í framtíðinni. Á sama tíma er gert ráð fyrir að eftirspurn eftir EVA á sviði ljósvirkra límfilma í mínu landi árið 2025 geti náð allt að 45,05%.
Annað almennt hráefni fyrir sólarorku (POE) er hægt að nota í sólarorku, bíla, kapla, froðumyndun, heimilistæki og önnur svið. Eins og er hefur sólarorkuumbúðalímfilma orðið stærsta notkunarsvið POE. Samkvæmt „China Photovoltaic Industry Development Road Map (2021 Edition)“ hefur markaðshlutdeild innlendra POE límfilma og froðupólýetýlen (EPE) límfilma árið 2021 aukist í 23,1%. Á undanförnum árum, með stöðugri aukningu í framleiðslu sólarorkuíhluta í mínu landi og áframhaldandi útbreiðslu POE í sólarorku límfilmu, hefur eftirspurn eftir POE innanlands aukist jafnt og þétt.
Hins vegar, þar sem framleiðsluferlið fyrir POE hefur miklar hindranir, hafa innlend fyrirtæki ekki getu til að framleiða POE eins og er, og öll neysla á POE í mínu landi er háð innflutningi. Frá árinu 2017 hafa innlend fyrirtæki þróað POE vörur í röð. Wanhua Chemical, Oriental Shenghong, Rongsheng Petrochemical, Satellite Chemistry og önnur einkafyrirtæki eru væntanleg til að koma í staðinn fyrir POE í framtíðinni.
Efni fyrir litíumrafhlöður: sendingar af fjórum helstu efnunum hafa aukist enn frekar.
Árið 2022 var markaður Kína fyrir nýja orkugjafa og litíumrafhlöður áfram mikill, sem leiddi til mikillar aukningar á sendingum á litíumrafhlöðuefnum. Samkvæmt gögnum frá kínverska bifreiðasambandinu námu framleiðsla og sala innlendra nýrra orkugjafa 6,253 milljónum og 6,067 milljónum frá janúar til nóvember 2022, sem er meðalaukning á milli ára, og markaðshlutdeildin náði 25%.
Gert er ráð fyrir að Rannsóknarstofnun Hátækniiðnaðarins (GGII) muni selja meira en 6,7 milljónir nýrra orkutækja innanlands árið 2022; gert er ráð fyrir að markaður Kína fyrir ný orkutækja muni fara yfir 9 milljónir árið 2023. Árið 2022 er gert ráð fyrir að vöxtur sendinga á litíumrafhlöðum í Kína fari yfir 100%, vöxtur sendinga á rafmagnsrafhlöðum fari yfir 110% og vöxtur sendinga á litíumrafhlöðum með orkugeymslu fari yfir 150%. Mikill vöxtur sendinga á litíumrafhlöðum hefur í mismunandi mæli knúið áfram fjóra helstu efnin í litíumrafhlöður: jákvæða rafhlöðuna, neikvæða rafhlöðuna, himnuna, rafvökvann og önnur litíumhexflúorfosfat og koparþynnuna.
Gögn sýna að á fyrri helmingi ársins 2022 fluttu Kína 770.000 tonn af litíumrafhlöðum, sem er 62% aukning milli ára; sendingar af neikvæðu rafskautsefni voru 540.000 tonn, sem er 68% aukning milli ára; sendingar af rafskautsefnum voru 55% og sendingar af rafvökvum voru 330.000 tonn, sem er 63% aukning milli ára. Í heildina héldu heildarsendingar af fjórum helstu litíumrafhlöðum í Kína áfram vöxt árið 2022.
GGII spáir því að innlendur markaður fyrir litíumrafhlöður muni fara yfir 1 TWh árið 2023. Meðal þeirra er gert ráð fyrir að sendingar á rafmagnsrafhlöðum fari yfir 800 GWh og sendingar á orkugeymslurafhlöðum fari yfir 180 GWh, sem mun auka enn frekar heildarsendingar á fjórum helstu litíumrafhlöðum.
Þótt verð á litíummálmgrýti og litíumsalti hafi lækkað í desember 2022, þá er þetta aðallega vegna áhrifa utan tímabils að mati verðbréfamiðlara og „vendipunktur“ litíumverðs er ekki kominn.
Huaxi Securities telur að sveiflur í verði litíumsalts séu eðlilegar sveiflur á háannatíma iðnaðarins, ekki „vendipunktur“. Shen Wanhongyuan Securities telur einnig að með frekari losun hráefnisframleiðslugetu árið 2023 muni þróun hagnaðar litíumrafhlöðuiðnaðarkeðjunnar halda áfram, bæði frá toppi til botns. Zhejiang Business Securities telur að jaðarframleiðsla á litíumauðlindum sé meiri en krafist var á seinni hluta ársins 2023.
Birtingartími: 10. janúar 2023