Árið 2022 voru þættir eins og innlend farsótt og verðbólga erlendis undir áhrifum, skammtímaþrýstingur vegna eftirspurnar eftir efnum og birgðaskerðing innanlands til skamms tíma. Á sama tíma ýtti órói á alþjóðavettvangi undir hátt orkuverð, sem olli ákveðnum þrýstingi á kostnaðarliðinn. Það er greinilegur munur. Sum efni hafa verið flokkuð og komist að því að á síðustu tveimur árum hefur verð á sumum vörum hækkað um 700% og markaðurinn hefur haldið áfram að stækka. Hvar eru tækifærin, ef við horfum til ársins 2023?
700% aukist innan tveggja ára, hráefnispantanir eru áætlaðar fyrir næsta ár
LitíumHJóroxíð: Margir framleiðendur keyptu
Við markaðsaðstæður þar sem framboð og eftirspurn voru þröng, keyptu framleiðendur litíumhýdroxíð.
Yahua Group tilkynnti að dótturfyrirtæki fyrirtækisins, Yahua Lithium (Ya'an), sem er í fullri eigu, og Aisi Kai New Energy frá SK (Sjanghæ) hefðu undirritað samning um afhendingu á litíumhýdroxíði fyrir rafhlöður. Ya'an Lithium tryggir að frá 2023 til 2025 muni það útvega vörur frá Aisi, með heildarframboði upp á 20.000 til 30.000 tonn.
Aiscai hefur einnig undirritað „Sölusamning (2023-2025)“ við Tianyi Lithium og Sichuan Tianhua um sölu á litíumhýdroxíðvörum í rafhlöðuflokki til Aiskai frá og með 2023, þar sem samningurinn kveður á um jafna afhendingu í hverjum mánuði og árlegar sendingar sem fara ekki yfir heildarupphæðina sem samið var um í samningnum (innan ±10%).
Auk rafhlöðufyrirtækja keppa bílaframleiðendur einnig virkt um litíumhýdróxíð. Mercedes-Benz tilkynnti um samning við kanadísk-þýska fyrirtækið Rock Tech Lithium. Að meðaltali mun fyrrnefnda fyrirtækið kaupa 10.000 tonn af litíumhýdroxíði í rafhlöðuflokki frá síðarnefnda fyrirtækinu á hverju ári, með viðskiptaupphæð upp á 1,5 milljarða evra. GM og LIG New Energy and Lithium Technology Company Livent hafa undirritað margra ára samninga til að tryggja að lykilhráefnin til framleiðslu á rafhlöðum fyrir rafbíla verði notuð. Meðal þeirra mun Livent útvega General Motors litíumhýdroxíð í rafhlöðuflokki innan sex ára, frá og með árinu 2025.
Frá sjónarhóli markaðsgagna, ásamt núverandi þróunarframvindu litíumauðlinda í uppstreymi, byggingu litíumsaltvinnslufyrirtækja og stækkun nýrra orkufyrirtækja í niðurstreymi, er framboð og eftirspurn eftir litíumhýdroxíði enn í þröngu jafnvægi og er búist við að það haldi áfram til ársins 2023.
PVDF: Verðið hefur hækkað sjöfalt, erfitt að fylla í framboðsbilið
Þar sem markaðurinn heldur áfram að hitna, heldur framboðs- og eftirspurnarmunur á litíumrafhlöðum (PVDF) áfram að aukast, framleiðslugeta hráefnisins R142B er yfirþyrmandi og framboð á markaði er alvarlegt. Markaðsverð á litíumrafhlöðum (PVDF) hefur hækkað í 700.000 júan/tonn, sem er næstum sjöfalt meira en verðið í byrjun árs 2021.
Vegna takmarkaðrar framleiðslugetu PVDF fyrir litíumrafhlöður í Kína, og ekki er hægt að breyta framleiðslugetu venjulegs PVDF í PVDF á litíumrafhlöðustigi á stuttum tíma, er framleiðslugeta hráefnisins R142B stranglega stjórnað og stækkuð hægt, sem leiðir til hægfara losunar á framleiðslugetu PVDF fyrir litíumrafhlöður innanlands. Það er erfitt að bæta upp fyrir það. Með frekari aukningu í sölu nýrra orkutækja á seinni hluta ársins er búist við að PVDF-markaðurinn árið 2022 haldi áfram mikilli velmegun, styðji við PVDF-verð og hjálpi PVDF-fyrirtækjum að auka árlega afköst sín enn frekar.
PVP: Afhendingardagur sumra vara verður frestaður til janúar
Vegna landfræðilegra átaka og orkukreppu hefur framleiðslugeta evrópskra efnarisa minnkað, pantanir til innlendra fyrirtækja hafa aukist og viðeigandi aðilar frá innlendum PVP-framleiðendum sögðu að „vörur fyrirtækisins sem tengjast PVP séu í mikilli biðstöðu og afhendingartími sumra vara hafi verið færður fram á næsta ár, janúar.“
Heimildir framleiðanda PVP sögðu að núverandi framleiðslugeta evrópskra framleiðenda á PVP hefði minnkað verulega og að fjöldi pantana erlendis frá hefði farið að renna til innlendra fyrirtækja. Fyrirtækið á nú um það bil 1000 tonn af PVP vörum í birgðum og áætlað er að afhending sumra vara verði í lok ársins eða jafnvel í janúar á næsta ári.
Sólarorkuiðnaður: Pöntunarbók til ársins 2030
Daqo Energy hefur undirritað kaupsamning við viðskiptavin. Í samningnum er samið um að viðskiptavinurinn eigi að kaupa 148.800 tonn af Sun-level fyrsta flokks fríþvottablokkum frá Daqo Energy frá janúar 2023 til desember 2027 og áætluð kaupupphæð er 45,086 milljarðar júana. Frá árinu 2022 hefur Daqo Energy undirritað átta stóra samninga að upphæð um 370 milljarða júana.
Longji Green Energy og níu dótturfélög þess hafa undirritað langtímasamning um kaup á pólýsílikonefnum við Daqo New Energy, dótturfélag Daqo Energy, Inner Mongolia. Samkvæmt samkomulaginu nam viðskiptamagn pólýsílikonefna milli aðilanna frá maí 2023 til desember 2027 25,128 milljónum tonna. Heildarupphæð þessa samnings er um 67,156 milljarðar júana.
Shuangliang Silicon Materials (Baotou) Co., LTD., dótturfélag í fullri eigu Shuangliang Energy Saving Co., Ltd., hefur undirritað samning um kaup og afhendingu á pólýsílikoni við viðeigandi aðila. Í þessum samningi er samið um að Shuangliang Silicon Materials (Baotou) Co., Ltd. muni kaupa 155.300 tonn af pólýsílikoni frá 2022 til 2027, að upphæð áætlaðrar kaupupphæðar upp á 47,056 milljarða RMB.
Eins og er sýnir sólarorkuiðnaður Kína enn tiltölulega góða þróun. Á fyrstu þremur ársfjórðungum hefur vöxtur sólarorkuiðnaðarins farið yfir 100% og útflutningur sólarorkuiðnaðarins hefur farið yfir 40 milljarða Bandaríkjadala, með næstum 100% vexti milli ára. Frá upphafi þessa árs hafa fjölmörg skráð kísilfyrirtæki oft tilkynnt um stóra samninga og hafa undirritað meira en 10 langtímapantanir á kísil, sem samanlagt eru yfir 3 milljónir tonna og magnið er yfir 800 milljarðar júana. Um 92% af framleiðslu kísiliðnaðarins árið 2022 hefur verið bundið af fyrirtækjum í framleiðsluferlinu og sumir langtímasamningar hafa verið undirritaðir til ársins 2030.
Nýjar leiðir eins og ný efni og bati eftirspurnar eru væntanlegar árið 2023.
Eins og er er efnaiðnaðurinn að færast frá stórfelldri framleiðslu yfir í hágæða framleiðslu. Ný efni með lága innrásartíðni í kínverskum fyrirtækjum hafa sprottið upp og ný efni eins og kísillefni, litíumrafhlöður, POE og ný efni eru að aukast. Á sama tíma er eftirspurn eftir framleiðslu smám saman að aukast. Áhrif faraldursins árið 2023 hafa smám saman minnkað og búist er við að eftirspurn muni auka fjárfestingartækifæri í nýju brautinni.
Eins og er hefur verð á helstu efnum lækkað og er í neðsta lagi. Þann 2. desember endaði kínverska vísitala efnavöru (CCPI) í 4.819 stigum, sem er 7,86% lækkun frá 5.230 stigum í upphafi þessa árs.
Við teljum að búist sé við að hagkerfi heimsins muni vaxa jafnt og þétt árið 2023, sérstaklega er búist við að innlendi hagkerfið muni hefja nýja bataferil. Leiðtoginn í greininni mun ná frammistöðuvexti á stigi eftirspurnarviðgerðar. Að auki hafa nýjar leiðir eins og ný efni og eftirspurnarbati sprungið út. Hraða útgáfu. Fyrir árið 2023 einbeitum við okkur að þremur vöruflokkum:
(1) Tilbúin líffræði: Í ljósi kolefnishlutleysis geta jarðefnaeldsneytisefni orðið fyrir byltingarkenndum áhrifum. Líffræðileg efni munu marka tímamót með framúrskarandi afköstum og kostnaðarhagkvæmni. Víðtæk notkun á öðrum sviðum, tilbúin líffræði sem ný framleiðsluaðferð, er gert ráð fyrir að marka stórkostlegan tíma og eftirspurn á markaði mun smám saman opnast.
(2) Ný efni: Mikilvægi öryggis í framboðskeðjunni fyrir efnaiðnaðinn er enn frekar undirstrikað. Stofnun sjálfstæðs og stjórnanlegs iðnaðarkerfis er yfirvofandi. Búist er við að ný efni muni flýta fyrir því að innlend efni komi í staðinn, svo sem afkastamiklar sameindasigti og hvatar, álsogsefni, loftgel, neikvæð rafskautshúðunarefni og önnur ný efni. Gagndræpi og markaðshlutdeild munu smám saman aukast. Búist er við að ný efni muni flýta fyrir vexti.
(3) Auglýsing um eftirspurn eftir fasteignum og neytendum: Með því að stjórnvöld gefa út merki um að slaka á fasteignamarkaðinum og hámarka nákvæma forvarnir og stjórnun faraldursins, er gert ráð fyrir að lítilsháttar umbætur á fasteignastefnu, velmegun neyslu og fasteignakeðjunnar muni lagast og að efnavörur í fasteigna- og neytendakeðjunni muni njóta góðs af þessu.
Birtingartími: 20. des. 2022