Á síðasta ári 2022 hefur innlendur efnamarkaður sýnt skynsamlega lækkun í heild. Samkvæmt tölfræði frá viðskiptafélögum lækkuðu 64% af 106 helstu efnavörum sem fylgst var með árið 2022 og 36% hækkuðu. Efnavörumarkaðurinn sýndi hækkandi nýja orkuflokka, lækkun á hefðbundnum efnavörum og stöðugleika í grunnhráefnum. Í þessari útgáfu af „Yfirliti yfir efnamarkaðinn 2022“ verða helstu hækkandi og lækkandi vörur valdar til greiningar.
Árið 2022 er án efa hátíminn á markaði fyrir litíumsalt. Litíumhýdroxíð, litíumkarbónat, litíumjárnfosfat og fosfatmálmgrýti voru í efstu fjórum sætunum á lista yfir efnavörur með aukningu. Sérstaklega var litíumhýdroxíðmarkaðurinn, sem var helsta orsök sterkrar hækkunar og hækkunar allt árið, að lokum efstur á listanum með 155,38% árlegri aukningu.
Tvær umferðir af sterkri togkrafti og nýstárlegri hámarkshæð
Þróun litíumhýdroxíðmarkaðarins árið 2022 má skipta í þrjú stig. Í byrjun árs 2022 opnaði litíumhýdroxíðmarkaðurinn á meðalverði upp á 216.700 júan (tonnverð, sama hér að neðan). Eftir mikla hækkun á fyrsta ársfjórðungi hélt það háu stigi á öðrum og þriðja ársfjórðungi. Meðalverðið var 10.000 júan og árið jókst um 155,38%.
Á fyrsta ársfjórðungi 2022 náði markaðurinn fyrir litíumhýdroxíð 110,77% aukning á ársfjórðungi, en í febrúar jókst hann í 52,73%, sem er stærsti markaðurinn á árinu. Samkvæmt tölfræði frá viðskiptafélögum er hann á þessu stigi studdur af uppstreymis málmgrýti og verð á litíumkarbónati hefur haldið áfram að styðja við litíumhýdroxíð. Á sama tíma, vegna skorts á hráefnum, lækkaði heildarrekstrarhlutfall litíumhýdroxíðs í um 60% og framboðsflöturinn var þröngur. Eftirspurn eftir litíumhýdroxíði hjá framleiðendum þríhyrningsrafhlöðu með háu nikkelinnihaldi hefur aukist og misræmi framboðs og eftirspurnar hefur stuðlað að mikilli hækkun á verði litíumhýdroxíðs.
Á öðrum og þriðja ársfjórðungi 2022 sýndi markaðurinn fyrir litíumhýdroxíð mikla sveiflu og meðalverð hækkaði lítillega um 0,63% í þessari lotu. Frá apríl til maí 2022 veiktist litíumkarbónat. Sumir framleiðendur litíumhýdroxíðs losnuðu um nýja framleiðslugetu, framboð jókst í heild, eftirspurn eftir innlendum sölum hefur hægt á sér og markaðurinn fyrir litíumhýdroxíð virtist vera hár. Frá og með júní 2022 hækkaði verð á litíumkarbónati lítillega til að styðja við markaðsaðstæður litíumhýdroxíðs, en áhugi á eftirspurn eftir framleiðslu jókst lítillega. Það náði 481.700 júan.
Við upphaf fjórða ársfjórðungs 2022 jókst markaðurinn fyrir litíumhýdroxíð aftur, með 14,88% aukningu milli ársfjórðunga. Á háannatíma hefur framleiðsla og sala nýrra orkutækja í flugstöðinni aukist verulega og markaðurinn er erfiður að finna. Ný orkustyrkjastefna er að nálgast lok og sum bílafyrirtæki munu búa sig undir að knýja áfram litíumhýdroxíðmarkaðinn vegna mikillar eftirspurnar eftir rafhlöðum fyrir orkunotkun. Á sama tíma, vegna áhrifa innlendra faraldursins, er staðbundið framboð á markaðnum þröngt og litíumhýdroxíðmarkaðurinn mun hækka aftur. Eftir miðjan nóvember 2022 lækkaði verð á litíumkarbónati og litíumhýdroxíðmarkaðurinn lækkaði lítillega og lokaverðið endaði í 553.300 júönum.
Framboð á hráefnum uppstreymis er af skornum skammti
Þegar litið er til baka á árið 2022, þá jókst ekki aðeins markaðurinn fyrir litíumhýdroxíð eins og regnbogi, heldur stóðu aðrar vörur úr litíumsaltinu sig vel. Litíumkarbónat hækkaði um 89,47%, litíumjárnfosfat jókst um 58,1% á ársgrundvelli og árleg aukning á fosfórmálmgrýti litíumjárnfosfats náði einnig 53,94%. Kjarni Iðnaðurinn telur að aðalástæðan fyrir hækkun litíumsaltsins árið 2022 sé sú að kostnaður við litíumauðlindir heldur áfram að hækka, sem hefur leitt til stöðugrar aukningar á skorti á litíumsalti og þar með hækkað verð á litíumsalti.
Samkvæmt markaðsstarfsmanni fyrir nýja orkugjafa í Liaoning skiptist litíumhýdroxíð aðallega í tvær framleiðsluleiðir: litíumhýdroxíð og saltvatnsgreiningu. Litíumhýdroxíð er notað eftir iðnaðargráðu litíumkarbónat. Árið 2022 voru fyrirtæki sem notuðu litíumhýdroxíð með pylori háð takmörkuðum steinefnaauðlindum. Annars vegar er framleiðslugeta litíumhýdroxíðs takmörkuð vegna skorts á litíumauðlindum. Hins vegar eru fáir framleiðendur litíumhýdroxíðs sem eru vottaðir af alþjóðlegum rafhlöðuframleiðendum, þannig að framboð á hágæða litíumhýdroxíði er takmarkaðra.
Chen Xiao, sérfræðingur hjá Ping An Securities, benti í rannsóknarskýrslunni á að vandamálið með hráefni sé mikilvægur truflunarþáttur fyrir litíumrafhlöðuiðnaðinn. Fyrir uppgufunarleiðir litíums í saltvatni minnkar uppgufun saltvatna vegna kólnunar veðurs og framboð er af skornum skammti, sérstaklega á fyrsta og fjórða ársfjórðungi. Vegna takmarkaðra auðlinda litíumjárnfosfats var staðbundið framboð ófullnægjandi og stuðlaði að miklu rekstrarstigi og árleg aukning náði 53,94%.
Eftirspurn eftir nýrri orku í flugstöðvum jókst
Sem lykilhráefni fyrir þríhyrningslaga litíum-jón rafhlöður með háu nikkelinnihaldi hefur mikill vöxtur eftirspurnar eftir nýjum orkutækjum í iðnaðinum veitt öðrum hvata en hækkun á verði litíumhýdroxíðs.
Ping An Securities benti á að markaðurinn fyrir nýja orkustöðvar hélt áfram að vera sterkur árið 2022 og að frammistaðan væri enn glæsileg. Framleiðsla rafhlöðuverksmiðja í litíumhýdroxíði er virk og eftirspurn eftir þríhyrningsrafhlöðum með háu nikkelinnihaldi og litíumjárni heldur áfram að batna. Samkvæmt nýjustu gögnum frá kínverska bifreiðasambandinu var framleiðsla og sala nýrra orkutækja 6,253 milljónir og 60,67 milljónir frá janúar til nóvember 2022, sem er meðalaukning á milli ára, og markaðshlutdeildin náði 25%.
Í ljósi skorts á auðlindum og mikillar eftirspurnar hefur verð á litíumsöltum eins og litíumhýdroxíði hækkað gríðarlega og litíumrafmagnskeðjan hefur fallið í „kvíða“. Bæði birgjar rafhlöðuefna, framleiðendur og framleiðendur nýrra orkuframleiðenda eru að auka kaup sín á litíumsöltum. Árið 2022 undirrituðu nokkrir framleiðendur rafhlöðuefna samninga við birgja litíumhýdroxíðs. Dótturfélag í fullri eigu Avchem Group undirritaði samning um afhendingu á litíumhýdroxíði í rafhlöðuflokki við Axix. Það hefur einnig undirritað samninga við dótturfélag Tianhua Super Clean, Tianyi Lithium, og Sichuan Tianhua um litíumhýdroxíðvörur í rafhlöðuflokki.
Auk rafhlöðufyrirtækja keppa bílaframleiðendur einnig virkt um framboð á litíumhýdroxíði. Árið 2022 var greint frá því að Mercedes-Benz, BMW, General Motors og önnur bílafyrirtæki hefðu undirritað samninga um framboð á litíumhýdroxíði í rafhlöðuflokki og Tesla sagði einnig að það myndi byggja efnaverksmiðju fyrir litíumhýdroxíð í rafhlöðuflokki og hefja þannig beinan þátt í framleiðslu á litíumefnum.
Í heildina litið hefur vaxandi þróun nýrrar orkuframleiðslu í bílaiðnaði leitt til mikillar eftirspurnar eftir litíumhýdroxíði á markaði og skortur á litíumauðlindum hefur leitt til takmarkaðrar framleiðslugetu litíumhýdroxíðs, sem hefur hækkað markaðsverð þess.
Birtingartími: 2. febrúar 2023